三十年月的上海鱼龙混杂,在战争阴云下呈现一派各方势力交织的情景。身世闸北贫平易近区的黄大刚(张耀扬 饰)为了夺回做了女乐的心上人小珠(于莉 饰),率领一班兄弟闯荡,打出了自己的名号。那时爱国行为正如火如荼,小刀会骆子兴(尹扬明 饰)等人诛杀汉奸竭尽全力,日本人多方渗入撮合,上海公董局总办魏廷炎(刘松仁 饰)与日本人多有勾搭。黄大刚为了获得小珠,拜入魏廷炎门下,为其担任先锋四处拼杀,终于做大,抱得小珠志对劲得。与此同时,小刀会骆子兴等将暗算方针锁定为和日本人勾搭的魏廷炎。黄大刚心爱的小妹玉瑜(陈松伶 饰)与骆子兴偶然结识后对其一见钟情,但愿能够插手小刀会厮守在骆的身边。黄大刚因不满魏廷炎操作小珠而与其翻脸,骆、黄两路人马为国对头恨誓取魏廷炎人命……