故事的布景是全国共主啟昆被刺身亡后,全国陷入大乱,四国天璇、天枢、天玑和天权起头争夺全国霸权。蛮族遖宿国乘隙入侵中垣,并接踵攻下了天枢和天玑,士气大涨,意图兼并天璇和天权,进一步扩张河山。瑶光王子慕容离(查杰 饰)分开天权,前往遖宿,鼓舞其举兵进攻天璇。同时,操作仲堃仪(熊梓淇 饰)和天璇的合作,暗算遖宿国王毓埥,成功拔擢毓骁登上王位,并在其辅佐下成立了新的郡县,力争平衡全国排场境界。 为了进一步增强天璇的实力,仲堃仪派遣门徒楚艮宁和顾十安前往天璇,协助陵光国王,使其逐渐恢复强大。然而,慕容离操作自己的策略,设计自己失踪,诱使天权和遖宿连系举兵攻打天璇,最终导致了天璇的覆灭。慕容离最终复出,但却被仲堃仪算计,不得不面临遖宿的戎行。他请求天权的援助,天权派兵辅佐慕容离成功击退了遖宿国的入侵。本觉得全国将迎来和平,然而开阳的野心却再次浮出水面,仲堃仪的计策导致了慕容离惨遭天权将军暗算。