张仪(张铮 饰)作为秦国丞相,前来楚国是为了破损东方六国的团结,倡导“连横”政策,以便秦国能够各个击破其他国家。虽然楚王(李清 饰)服从了屈原(鲍方 饰)的挽劝,拒绝了张仪,但张仪却转而与南后郑袖(朱虹 饰)合作,狡计除失踪屈原这一政治障碍。南后郑袖是个阴险狡诈的女人,她指使上官医生靳尚加害屈原,并亲自出头签字谗谄他。她居心在楚王进宫时假装头晕,扑倒在屈原怀里,并诬告屈原调戏她。楚王被激怒,罢免了屈原的官职。在南后的全力下,楚王接管了张仪的“连横”打算,与东方列国绝交,张仪是以成为楚国的座上宾。 在一次外出时,屈原碰着了南后和张仪,南后对他进行了把玩簸弄。屈原感应愤慨和哀痛,公开呵南后和张仪。楚王饬令将屈原关进东皇太一庙。太卜郑詹收到女儿南后的密令,要将屈原毒死。屈原的侍女婵娟前来探望他,屈原不知酒中有毒,将毒酒送给婵娟。婵娟饮下毒酒后身亡,但为了替屈原受罪而感应欣慰。屈原为她的牺牲而感应哀思,于是哀诵《橘颂》。