少年法师玄奘在长安施咒驱妖,与金角一族魔鬼结下仇怨,又蒙观音菩萨赐号三藏,受命去往西天拜佛求经,并于五行山收孙悟空为徒。金角一族决心从中作梗,使阴谋弱化三藏的法力,同时派出女妖白丽试图迷惑悟空,调虎离山,多亏悟空并不受骗,实时赶回救下师父。三藏素性慈悲严守戒律,悟空却野性不驯暴力好斗,两人从互相摩擦争执到终于能够互相理解依靠。途中又收了各有一段不幸身世的八戒和悟净。这时悟空却因打死魔鬼的化身,被三藏误会而逐出师门,他赌气来到长安挑战滋事,以遣心中愤激。另一方面,三藏十分困难自魔鬼的陷阱中出险,才大白悟空所说都是真的,悔怨自己撵走了他,却仍然强硬地不愿启齿求他回来。两人心中都悬念对方,却谁也不愿先找谁。一位容貌和三藏十分相似的少女不竭呈此刻悟空面前,悟空却始终想不起她是谁,因而很是在意。这时三藏一行再次陷入死活危机,悟空则听信白丽指使,索性闹进皇宫,筹算占位为王,因又在皇宫见到了那位少女,于是上去问个事实,少女却又消逝,这原本都是观音菩萨安插的幻相,是为点化悟空,令他记起本意天良。不竭闪回的水帘洞瀑布的回忆原本埋葬着一段前缘,记忆里的少女与师父的影子重合,醒悟过来的悟空毅然自行带上金箍去救师父,然而当悟空赶到时,悲剧已经发生,三藏的下半身已经被乳白色的液体覆没……