怙恃仳离,20岁的大男孩岛森树(袴田吉彦 饰)独自来到东京某大学肄业。他容貌秀气,性格温顺,进修优异,然迫于生计不得不在一家名为皮诺的同性恋俱乐部打工。树的容貌与气质为他博得不少的顾客,也引来同俱乐部的男孩宫岛信一郎(遠藤雅 饰)的注重。信还只是一个读高中的男孩,他经常受到俱乐部老板那丑恶鄙陋的男友的骚扰,好在树为其一次次获救。信从心底深深爱恋上了树,而对方只因生计才做了这一行,骨子里却并非一个同性恋,这令信万分疾苦。 另一方面,树的同窗铃木赖子(片岡礼子 饰)也喜欢上了树。而沉沦信的女孩仲里(山田純世 饰)在得知信的心事后,则想方设法促成两个男孩的恋情。20岁的青涩恋味,在四人心中慢慢睁开……