30年月初,日本帝国主义侵略了我国东北三省。一个严寒的冬日,日本鬼子在汉奸田主高士家的率领下血洗了黄旗屯。为了报国恨家仇,猎户关云天揭竿而起,与火伴们一路成立了带子军,誓与日寇和汉奸抗争到底!高士家之子高玉臣对关云天的未婚妻二兰子垂涎已旧,关云天进山后,高玉臣乘隙对二兰子各式纠缠。一天,二兰子有意将高玉臣引入深山,被关云天的伏兵抓作人质,向高家索要粮食、马匹和枪支。高士家为保儿子人命,只得承诺了前提。自此,关云天被苍生誉为“关东大侠”,威震四方。某夜,关云天独身闯入吉顺栈探望摒挡父亲凶事的二兰子,不幸被高玉臣抓住,并遭到日本人的酷刑拷打。求助紧急中关云天拼死夺刀带着二兰子逃出了高家大院。途中关云天被追兵击中,马儿驮着他跑进了深山。二兰子踉跄着回抵家中,却又撞上了高玉臣,看见他手中关云天那见弹痕累累的皮袄,二兰子绝望了。为了腹中关家的骨血,受辱后的她违心地...