出生于室町京都猿乐某个剧团的异形之子犬王(Avu-chan 配音),他被四周的人疏远、戴着遮住面庞的葫芦面具。某天,犬王碰着了因漫骂而失明的少年琵琶法师友鱼(森山未来 配音),友鱼弹着琵琶的弦,犬王则踏步而歌。一瞬间,只有两小我的呼吸、只有两人的世界就此睁开。犬王享受着壮烈的命运、用强有力的跳舞开拓出自己人生,身旁的友鱼则根究漫骂的秘闻、盘弄琵琶与异界共识。他们两人成为了在乱世中保留下来的同伴,彼此的才能都得以揭示,作为并世无双的艺人使得人们狂热。而在极点,又有某些工具在期待着他们二人…… 影片改编自古川日出男的小说《平家物语 犬王之卷》。