小胖从小就失了母亲,父亲另娶一房,使得小胖经常遭到后母的凌虐。悲愤之中,忍无可忍的小胖抉择离家出走,依靠自己的力量寻找母亲的踪迹。 小胖来到了城中,重逢了窃匪阿国和小花旦小虎,几经挫折,三个纯挚可爱的孩子之间结下了深挚的友情,而阿国亦抉择悔改悔改,金盆洗手,为了保留,三人进了京梨园打拼。某日,三个孩子在后台碰见了活跃可爱的小莲和哑巴嫂,哑巴嫂带给了三个孩子久违的温缓和呵护。小胖意外的碰见了父亲,父亲要带小胖回家,让小胖没有想到的是,哑巴嫂竟然就是自己的母亲,然而此时的父亲已经有了一妻一女,面临失散的妻子,他无法相认。