故事发生在日本历史中的室町时代,那是一个注重聪明和理性的时代。将军足利义满(东山纪之 饰)的快乐喜爱之一就是和诸多家臣们进行你来我往的机智问答,以此为乐,蜷川新右卫门(成宫宽贵 饰)是义满的家臣之一,他决心出发,为主上寻找世界上最为聪明的人。 一次偶然中,新佑卫门得知了一位名叫一休(铃木福 饰)的孩童尤为聪慧,便前往找他,在见识到了传说风闻所言不虚之后,新佑卫门抉择带着一休,回朝觐见。与此同时,桔梗店老板(平泉成 饰)和女儿弥生蜜斯(未来穗香 饰)的疏忽导致了村里通往外界的独一一架桥梁无法经由过程,叶子(小林星兰 饰)找到了一休,但愿他的聪明能够帮村平易近们解决这一难题。