故事发生在南诏王阁罗凤沉,其孙异牟寻筹备即位为王时代,阁罗凤之子凤伽异早逝,其子异牟寻聪慧能干,长于安抚苍生,但因异牟寻年数尚轻,内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一向感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用,对异牟寻也处处关心赐顾帮衬。阁罗凤临死前立南诏德化碑,剖明叛唐出于不得已,愿与唐世代友好,异牟寻也早有此意,可是南诏那时还有良多大臣否决归顺大唐,两种主张、两派势力早已明争冷战,故事就是在这样的布景下降生的,势单力薄的南诏想归顺大唐,将归顺之意奥秘送达并获得大唐的撑持,一路上凶多吉少,杀机四伏······