1936年,长征后援戎行战士火娃、张大顺、小武等被马步芳的戎行俘虏,但他们成功逃走,并获得了藏族老猎人巴布的呵护。在藏族人中,关于若何措置逃跑的红军战士激发了争执。富户多汤父子想将红军交给马步芳戎行,而老巴尔果断否决,最终头人百户赞成放走这些红军。然而,马步芳的戎行却实时赶到搜捕逃亡的红军。在这求助紧急时刻,老巴尔和张大顺等人奋起招架,成功击毙了三名仇敌。但敌军狗营长却狡计生坑被俘的红军战士,这时老巴尔父子等人自告奋勇,将红军战士救了出来。 仇敌抓走了老巴尔的儿子华尔丹,百户则求全老巴尔因留下红军而招致灾难。为了不牵连群众,被老巴尔救出的刘指导员和火娃抉择用自己来换取华尔丹的自由。这一行为深深打动了百户,使他醒觉并插手了红军的战斗。刘指导员率领张大顺等人成功救出了华尔丹,但狗营长却洗劫了部落,百户也在这场杂乱中丧生。仇敌随后集结军力,筹备围攻红军,情形变得十分紧迫。红军战士与藏平易近团结一致,配合与仇敌睁开了激烈的战斗。