不丹村官敦杜(Tsewang Dandup 饰)很快厌倦了村子乏味的糊口,纪念大城市的绚烂,并打算借伴侣的关系前往胡想之地——美国。敦杜在帕罗节(不丹最大的宗教节日)时代乞假,不声不响的包好行李,踏上了前往美国的旅程。在村子公路旁,敦杜重逢一位僧人,后者为他讲述了一个胡想之地的故事:不丹青年塔西疏弃了自己神通的学业,全日心中只是考虑女人,此日他骑上了新买的马,却被马儿丢弃在森林深处,塔西向林中的隐居白叟乞助,并被他年青貌美的妻子吸引,遂滞留此处。不久塔西和白叟的对立愈发现显……在故事之外,敦杜和僧人的旅程中插手了一位少女,这使敦杜的观点发生了些许转变…… 本片由多才多艺的活佛宗萨钦哲仁波切拍摄,而他在拍摄片子之前曾经担任贝托鲁奇《小活佛》一片的参谋。