二战竣事之初,日本洗武馆馆长中曾根龙起(成田三樹夫 饰)凭借其影响力,在京都筹谋进行了全日本赤手道选手权大会。四方高手齐重逢,各呈本事。衣着破烂的朝鲜裔赤手道家大山倍达(千葉真一 饰)半途走入会场,这个曾在山中苦练三年的汉子以压服性的优势击倒了来自全国各地的高手,成为当之无愧的冠军。 然而,大山实战赤手道的理念与中曾根竞技赤手道的方针相悖,他也是以背上“邪道赤手”的恶名。郁郁不得志的大山以登车为生,偶然重逢曾经被其救过的女孩藤卷智八子(多岐川裕美 饰),遂与其陷入激情纠葛;在此时代,大山还收下前洗武馆学徒有名省吾(千葉治郎 饰),师徒俩切磋身手,修练不辍。省吾因不胜忍受他人对师傅的欺侮而重伤对手,被差人射杀。大山也误杀惹事的混混,导致一个家庭的割裂。他起头对自己所修练的“杀人拳”发生了迷惑……