在冰天雪地的冬之国,老国王有三个女儿,他们和冬之国的臣平易近幸福的糊口在一路。在南方,有个四时如春的夏之国,夏之国有个新继位的国王瓦里门,瓦里门坚持不娶女巫,于是女巫漫骂他当七年的北极熊,只有午夜才会变回人形。酿成北极熊的瓦里门来到了冬之国,找到了爱他的小公主,和小公主一同回到了夏之国。在夏之国,小公主先后生了两胎,三个孩子,为了呵护这些孩子,瓦里门的妈妈隐身了,而且也在漆黑抱走了孩子,带着孩子隐身糊口。小公主并不知情,沉痛至极,回到了冬之国。在冬之国,小公主的姐姐送给了小公主蜡烛,让她看瓦里门的长相。七年的漫骂就剩三个月就要解除了。小公主仍是没有忍住看到了瓦里门的长相。瓦里门于是被女巫抓走,跟女巫成婚。小公主前往女巫的城堡救丈夫。在女巫的城堡里,小公主大闹婚礼现场,骗恶魔喝下了她胡乱配的药水。女巫消逝了。瓦里门和小公主又在一路了,他们带着三个女儿和王太后回到了斑斓的冬之国看父亲,从此幸福的糊口在一路。