1921年,在华山脚下凤凰岭山麓的蝴蝶泉村,主人公白毛是被靠演绎皮影老腔为生的邵家班班主邵喊天在黄河岸边捡来的孩子,白毛和邵喊天的亲生儿子小华统一天来到了邵家。祖上传下来的端方是:老腔皮影是家族传承,传男不传女、传内不传外。孩子们一天天长大了,可是作为邵喊天独一的亲生儿子小华却一心只想上学,果断不学老腔,使邵喊天十分沉痛和愤慨;可是捡来的白毛却对老腔出奇的陷溺和喜爱。白毛为了学老腔做出了良多让邵喊天震动和打动工作,加之白毛对老腔的痴迷和特有的先天,终于打动了邵喊天,他失踪臂四周的非议,打破祖上的端方,收白毛做了门徒,把老腔艺术教授给白毛。