哈维身世小丑世家,西班牙内战夺走了他的父亲与童年,繁重的回忆让他只能饰演抽泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉,她是笑脸小丑的女友,而潜匿在笑脸面具下的,尽是暴力凌虐。于是哈维决心拯救佳人,在所不惜。一段足以荣登影史的反常三角恋就此睁开:一个被情敌劈得头破血流,只能找兽医急救,帅气的脸庞被缝成了半兽人,从此只能逗小孩尖叫;另一个用强碱侵蚀皮肤当粉底,还用熨斗烫上腮红,日后逢人就杀;而爱到不能爱的娜塔莉,倒楣到随时随地城市被狭路重逢的两个小丑轮流追求(杀)。爱让每小我都抓狂,但看到骨子里,这其实也是一场另类的国族寓言。