1835年,东欧,两位骑士穿过瓦拉吉亚(Wallachia)中部的荒凉之地。他们是宪兵康斯坦丁(Costandin)和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶,他因被思疑与贵族主人家的妻子有染,从主人家里出逃。镇静的康斯坦丁无论碰着什麽情形都用激励人心的警语欢呼,而他的儿子则以沉思的体例察看世界。在他们的奇幻历险中,他们碰着了来自分歧国家有着分歧崇奉的人们:土耳其人和俄罗斯人,基督教徒和犹太教徒,罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的成见。即使最后追捕到了奴隶Carfin,他们的历险还远没有竣事。这是一个关于欧洲封建社会晚期,从历史文献和歌曲传布而来的寓言故事:社会的权力结构和阶级,人平易近对于自己和他人的观点,与少数平易近族互动,以及由此而激发的冲突。这是一部巴尔干半岛的西部口角片子,活跃地重现了时代难听的调子,同时拓展了主旋律将它延长到现代。