明末清初，扬州城在战火与疫病的夹缝中艰难喘息。
漕运码头依旧喧嚣，商船桅杆林立，却难掩岸边百姓眼底的惶惑。
清军铁骑已在北方虎视眈眈，南明小朝廷横征暴敛，城中百姓每日都在恐惧与期盼中煎熬，殊不知更大的劫难正悄然逼近。
瘦西湖畔，玄清观飞檐斗拱，云雾缭绕。
观主玄机子鹤发童颜，手持青玉拂尘，常年在观中开坛讲道、施药救人，被百姓尊为“活神仙”。
大弟子王承宗深得师父真传，不仅武艺高强、医术精湛，更心怀悲悯，常随师父奔走于街巷，为贫苦百姓义诊施药，在扬州城声望颇高。
而三弟子徐承业表面温文尔雅，对师父师兄恭敬有加，背地里却暗藏祸心。
这日深夜，王承宗在观中巡查，忽见徐承业鬼鬼祟祟溜出观门。
他心中生疑，悄悄跟了上去。
夜色如墨，徐承业行至一处偏僻的破庙，与一名身着清军服饰的蒙面人接头。
王承宗躲在暗处，听见徐承业谄媚地将一卷密信递出：“这是扬州城布防图与粮草库藏明细，大人得了此物，破城不过旦夕之间！”蒙面人冷笑一声，抛下一袋金银：“事成之后，少不了你的荣华富贵！”
王承宗怒不可遏，一跃而出，长剑出鞘直指徐承业：“叛徒！原来你暗中通敌！今日定要将你送交官府！”徐承业脸上闪过一丝慌乱，转瞬却换上一副无辜神情：“师兄何出此言？这是我与友人正常往来，莫要误会。
”话音未落，突然袖中飞出三支淬毒银针，直取王承宗面门。
两人在夜色中激战，剑光闪烁，火星四溅。
打斗声惊动了玄清观，玄机子带着一众弟子匆匆赶来。
见此情形，玄机子痛心疾首：“徐承业，你竟做出这等卖国求荣之事！”徐承业见势不妙，突然跪地痛哭：“师父，弟子是被逼的！清军拿弟子家人性命相要挟，弟子实在没有办法！”说着，竟咬破舌尖喷出一口鲜血，装出深受内伤的模样。
玄机子微微一怔，王承宗却厉声喝道：“师父莫要信他！方才我亲耳听到他与清人勾结！”徐承业突然暴起，挥剑刺向玄机子，口中大喊：“既然被发现了，那就都去死吧！”王承宗眼疾手快，挥剑挡下这致命一击。
徐承业虚晃一招，转身逃入夜色，临走前还不忘在地上撒出一把迷烟。
徐承业如丧家之犬，躲进扬州城最脏乱的贫民窟。
他蜷缩在阴冷潮湿的地窖里，脸上早已没了方才的慌乱，取而代之的是阴鸷的冷笑。
“玄机子、王承宗，既然你们要断我生路，那就休怪我